11/11/2021
▪MBCC集团是最公认的全球建筑业化学品公司之一,销售额约为29亿瑞士法郎(27亿欧元)
▪代表一个企业价值的55亿瑞士法郎11.5 x EV /形式上的2022 e EBITDA多个预期每年160 - 1.8亿瑞士法郎的协同效应将多个EV / EBITDA的8.5倍
▪事务是高度互补在几乎所有的梅花鹿的核心技术,应用程序和解决方案
▪收购粘连的梅花鹿的从第一个全年每股收益后关闭
▪合并后的公司将进一步推动建筑业的可持续发展转型和快速
▪交易还需要得到监管部门的批准,但梅花鹿是所有必需的许可将获得自信。针对2022年下半年关闭
梅花鹿已经签署了一份最终协议,收购MBCC集团前巴斯夫化学建筑附属的孤星基金,全球私人股本公司,考虑55亿瑞士法郎(52亿欧元)。MBCC集团是世界上建筑化学品的领先供应商。此次收购将补充和扩大梅花鹿的产品和解决方案产品在四个五个核心技术和七个八个梅花鹿目标市场,将进一步加强其地理足迹。合并后的企业将是一个关键加速器使梅花鹿和MBCC集团客户和建筑业进一步推动可持续转型和快速。
MBCC集团总部在德国曼海姆,是活跃在建筑领域的系统和混合系统。拥有大约7500名员工MBCC集团业务在60多个国家和130多个生产设施。2021年,该公司预计将产生29亿瑞士法郎的净销售额(27亿欧元)。MBCC集团全球和本土品牌的世界知名的产品组合享有良好声誉的质量和可靠性。广泛的和平衡的产品,MBCC集团参与建筑生命周期的所有阶段,是一个关键因素建筑业的脱碳。
网络直播2021年11月11日,上午10点(CET)
访问网络直播和回放在以下链接。
“两个可持续冠军将加入部队。梅花鹿是第一个在课堂上可持续的解决方案在整个建筑行业,同样的,可持续性站MBCC集团的核心业务。我们将加强我们的互补产品和服务在整个建筑生命周期。与我们的投资组合相结合,我们将启用和加快未来的可持续建设,造福客户,员工,股东,和未来几代人。”首席执行官托马斯Hasler梅花鹿
的首席执行官约亨•Fabritius MBCC组:“我们已经找到一个完美的伴侣分享我们的核心信仰。梅花鹿是著名的企业家精神和盈利的增长战略,包括一个强大的收购记录。我们的产品和能力将再次的核心业务。加上梅花鹿,我们期待探索新的和令人兴奋的商机。我想谢谢孤星的巨大的支持在过去的几年里,帮助我们为下一章节做准备。”
事务将加速梅花鹿的弹性增长战略2023年及以后。梅花鹿将扩大其产品和服务提供建筑业化学品和工业粘合剂通过添加MBCC集团的高度互补的组合,将达到2023年销售超过130亿瑞士法郎。组合将导致一个非常平衡的产品组合与梅花鹿的所有目标市场实现销售1瑞士法郎和20亿年之间。客户将受益于一个增强跨所有建筑市场和更高效的分销网络。可持续性站在两家公司的核心。因此,收购结合了两种有高度进取心和极其全球团队将支持一个强大的可持续性对未来的足迹。
今天,梅花鹿70%的销售额是由产品对可持续发展有积极的影响,而超过35%的MBCC集团产品持续上涨。通过组合,梅花鹿致力于产生积极影响其80%的销售额来自产品的可持续性。
金融参数
梅花鹿的互补的操作和制造足迹和MBCC集团预计将推动吸引力集成机会,包括收入以及成本协同效应。一年一度的协同效应预计将在2025年160 - 1.8亿瑞士法郎。购买价格是11.5 x EV /形式上的2022 e EBITDA多个将下降到8.5 x EV / EBITDA,协同效应包括运行率。此次收购是梅花鹿股东进行增值性,将强烈粘连的梅花鹿从第一个全年的每股收益后关闭。
计划交易的融资担保贷款工具的桥梁。梅花鹿仍然致力于维护一个强劲的投资级信用评级,并打算建立长期融资结构包括现金、银行贷款和资本市场工具。
此次收购需要得到监管部门的批准。梅花鹿相信它将获得所有许可,并将积极参与有关当局。最后的收购是2022年下半年目标。