ayx小金体育Sika AG成功完成了2025年至今的CHF 1,650万克利斯债券的安排

不是在美国，加拿大，澳大利亚，日本，意大利或任何其他司法管辖区内全部或部分，进入或从美国的释放，出版或分发，这将构成违反此类管辖权的相关法律。

债券可以转换为发行人的新或现有股份（“股份”），从第10次交易日（包容性）在登记时从发行人非凡的分辨率的商业登记册股东大会（「股东汇票股东大会）于2018年5月11日通过发行人传达），并在公平市场呼叫期结束后第三个交易日（如下规定）。

如果股东大会不决定批准拟议的创建一类登记股份（EinheitsnamaKtien）或者应该在Zug州的商业登记册或者如果eGM不发生在此之前或之前未在2018年7月31日（“长期停止日期”），发行人可以在（x）早些时候在（x）结束后的egm和（y）的终结日期间（「博览会市场呼叫时期“）通过向债券持有人发出通知，但不仅是（i）发行价格的102％（如下所定义）和（ii）公平债券的102％的现金的一些现金按照债券的条款和条件确定的债券价值（“公平市场呼叫”）。

债券的优惠券每年的优惠券为0.15％，以及CHF 11,421.4730的转换价格，对应于六股瑞士交流的股票（“VWAP”）的股票加权平均价格（“VWAP”）的转换溢价相对应和定价。发行价格和兑换价格设定为100％。

发行人可以在第21周年之后或之后在结算日期的第5周年之后或之后致电债券，以便在相关净本金额，如果股份的VWAP至少为转换价格的差额至少为20连续30个交易日。

债券将被临时分配给参与当今书籍建设的投资者。这种债券的分配将受到相对于现有股东在行使期间行使的预先认购权的数量（“复印件”）的预先认购权的减少。

现有股东将获得预先认购权，以与当前股权的比例订阅新发行的债券，但须予以销售限制。发行人的1个承载者的每个持有人都有名额0.60的标称值将由发行人6权利分配，并且发行人的每位持有人的发行人的每位持有人将由发行人1右派分配给发行人0.10的标称值。185权利赋予发行人1号债券购买权。提前订阅权不会是可交易的。2018年5月18日至2018年5月28日，现有锡卡股东于2018年5月28日，中午12:00中午12:00将会到期并变为空虚和无效。已经有效行使了预先认购权的债券将从参加当今书籍建设的投资者的分配中扣除Pro Rata。预期明确的分配是由2018年5月29日或5月29日的Sika公布的。

债券的提议包括在瑞士的公开发行，并仅在其他司法管辖区内到专业投资者的私人押卡。债券将在美国以外的投资者（美国“或”美国“）以1933年”美国证券法“为1933年的法规，并按照适用的证券法，规则和规则法规。债券可能不会在美国提供或销售。

提供的解决（“结算日期”）预计将于2018年6月5日进行。根据六瑞士交易所债券的标准，申请债券上市和交易。

发行人已同意从结算日期到达90天的锁定期。

发行人被标准差额评定为（稳定的展望）。预计债券将符合发行人的公司评级，发行人将申请按标准普尔评级的债券。

瑞银作为唯一的全球协调员和唯一的书架。

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如果位于相关成员国，每个最初收购任何证券的人，以及该等人代表该人的任何资金可收购位于相关成员国的此类证券，或者可以提供任何证券所提供的证券制作将被视为代表，承认并同意这是一个合格的投资者，如上所定义。

债券不旨在提供，出售或以其他方式提供，不应提供，销售或以其他方式提供给EEA的任何零售投资者。出于这些目的，“零售投资者”是指一个（或以上）的人：（i）指令2014/65 /欧盟第4（1）条第（11）条（11）条（第11）条（“MIFID）所定义的零售客户II“）;（ii）指令2002/92 / EC（“IMD”）的含义内的客户，该客户不会符合MIFID II第4（1）条第（10）条所定义的专业客户;或（iii）不是合格的投资者。因此，没有规定（欧盟）第1286/2014号规定所需的关键信息文件（修订，“Prips监管”），用于提供或销售债券或以其他方式使其可用于EEA中的零售投资者，因此提供或销售债券或以其他方式使其可用于EEA的任何零售投资者在Prips监管下是非法的。

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就股东指令第3（2）条用于金融中介的任何证券作为金融中介而言，您也将被视为代表并同意您在发售中获得的证券已获得除了合格的投资者或联合王国的人和其他会员国（存在的同等立法）以外的人代表ea的人士被收购，因为您有权就全权酌情基础作出决定，也没有获得证券通过在EEA的优惠或转售中，这将导致发行人，唯一的书籍人或根据招股说明书第3条的任何其他人在招股说明书第3条的情况下出版，或者在此事先同意唯一的书籍稳定者已获得此类要约或转售。

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